system-prompts-and-models-of-ai-tools/dealix/docs/sales-kit/dealix_customer_onboarding.md

🎉 Dealix — Customer Onboarding Playbook

للتطبيق: يوم توقيع العميل على pilot/عقد المدة: 7-14 يوم من التوقيع إلى "first value" الهدف: عميل يرى نتيجة ملموسة خلال أسبوع = احتفاظ عالٍ

---

📐 فلسفة الـ Onboarding

قاعدة الـ 7 أيام: لو العميل لم يرَ قيمة ملموسة خلال أسبوع من التوقيع، احتمال الـ churn بعد 3 شهور = 80%. لو رأى قيمة → 85% يصبح عميلاً دائماً.

كل شي يُقاس بـ "first value moment":

• أول lead يتأهل تلقائياً
• أول demo يُحجز بدون تدخل بشري
• أول ساعة BDR محرّرة

اجعل هذا يحدث خلال 72 ساعة من التوقيع.

---

🗓️ خطة الـ 14 يوم

يوم 0 — التوقيع

من Dealix (أنا):

• إرسال welcome email خلال ساعة من التوقيع
• إرسال Calendly link لـ kick-off call (خلال 24 ساعة)
• إضافة العميل لـ "Active Customers" في CRM
• تحضير workspace مخصص في Dealix dashboard

Welcome Email Template:

الموضوع: أهلاً بك في Dealix — لنبدأ خلال 24 ساعة

[الاسم]،

مبروك على الخطوة! Dealix الآن جاهز لبدء العمل لـ [اسم شركتك].

الخطوات التالية:
1️⃣ احجز kick-off call (30 دقيقة): [Calendly link]
2️⃣ أكمل نموذج setup السريع: [link]
3️⃣ احضّر access لـ [CRM name] + موقع الشركة

خلال 72 ساعة من الآن:
✅ Dealix يستقبل أول lead حقيقي
✅ تشاهد أول conversation
✅ تقرر: هل هذا يستحق؟

متوفر 24/7 على WhatsApp: [رقمك]

سامي

يوم 1 — Kick-off Call (30 دقيقة)

Agenda دقيقة بدقيقة:

0-5 دقيقة: Rapport + شكر

• "شكراً على الثقة. اليوم نرسي الأسس — بعد 30 دقيقة يكون عندك Dealix جاهز للعمل."

5-15 دقيقة: Discovery عميق

• "أخبرني أكثر عن أنواع leads اللي تأتي لك"
• "ما معلومات BANT اللي تريد الـ AI يجمعها؟"
• "أي leads يجب رفضها فوراً؟ (مثل: طلاب، competitors)"
• "لو حدّدت 3 shortcuts للـ BDR team، ما هي؟"

15-25 دقيقة: التخصيص

• Share screen → Dealix admin panel
• معاً، نضبط:
  • Tone of voice (formal/casual)
  • Qualification questions (8 max)
  • Booking calendar integration
  • CRM sync

25-30 دقيقة: الخطوات التالية

• "خلال 48 ساعة: أشحن 10 test leads. راجعها وأرسل feedback."
• "يوم 5: نُفعّل على 20% من leads الحقيقية"
• "يوم 7: تقرير أسبوع أول + قرار — نكمل أم نعدّل؟"

يوم 2 — Technical Setup

Integration checklist:

• CRM webhook مُثبّت + tested
• Calendar integration (Calendly/Google)
• WhatsApp Business API (إذا طُلب)
• Analytics pixel (Dealix sends events)
• Branding (logo, colors in chat widget)
• Custom domain (chat.customer.com → dealix)

Email بعد Setup:

الموضوع: Setup مُكتمل — 10 test leads قادمة خلال ساعة

[الاسم]،

Dealix الآن مُتصل بـ [CRM]. إليك ما حصل:

✅ Webhook integration tested
✅ أسئلة التأهيل: [عرض القائمة]
✅ Calendar sync: [التاريخ]
✅ 10 test leads تُحقن خلال ساعة للمراجعة

راجعها في dashboard.dealix.ai (login attached).

أنتظر feedback يوم 3.

سامي

يوم 3 — Review Test Leads

اجتماع: 15 دقيقة (async محتمل)

الأسئلة للعميل:

1. جودة الإجابات — هل التعامل طبيعي؟
2. أسئلة التأهيل — هل تكفي؟
3. التصنيف — تتفق مع تقييم Dealix؟

إذا كل شي OK → شحن 20% من leads الحقيقية إذا في مشاكل → تعديلات محددة، إعادة test

يوم 4 — Team Training Call (60 دقيقة)

الحضور:

• BDRs
• Sales managers
• RevOps (إذا موجود)

Agenda:

0-10: كيف يعمل Dealix في خلفيتك

• flow من lead لـ demo
• كيف تقرأ الـ briefs

10-30: Live demo على بيانات حقيقية

• leads test تم جمعها يوم 2
• اقرأ معهم — هذا lead A vs B vs C ليش؟

30-45: Hand-off process

• "لما Dealix يحجز demo، أنت تستقبل notification في Slack"
• "قبل الـ demo بـ 10 دقائق، افتح الـ brief"
• "الـ brief يحتوي: الاسم، الشركة، use case، budget range"

45-60: Q&A + مخاوف

يوم 5 — Full Rollout

• 100% من leads → Dealix
• BDRs يستقبلون فقط leads فئة A
• Sales managers يستقبلون dashboard يومي

Monitoring:

• فحص كل ساعة لأول 24 ساعة
• أي escalation → رد خلال 10 دقائق

يوم 6 — Mid-week Check-in (15 دقيقة)

الأسئلة:

• "أي surprise سلبي خلال 24 ساعة؟"
• "أي lead عدّل Dealix تصنيفه خطأ؟"
• "هل BDRs راضين عن جودة الـ briefs؟"

يوم 7 — Week 1 Review (30 دقيقة)

Dashboard متضمّن:

• كم lead دخل
• % تأهّل (vs قبل)
• Demos محجوزة
• ساعات BDR موفّرة (vs baseline)
• NPS من BDRs (1-10)

قرار:

• ✅ نكمل + نزيد scope → commit للـ Starter/Growth/Scale الشهري
• 🟡 تعديلات + أسبوع آخر من pilot (بدون تكلفة)
• ❌ إلغاء — استرداد كامل + export بيانات

---

📊 KPIs للـ Onboarding

المؤشر	الهدف	التنبيه
Time to first lead	< 72 ساعة	> 5 أيام
Training attendance	100%	< 70%
Setup call rating	≥ 8/10	< 7
First week qualification rate	> 25%	< 15%
BDR NPS	≥ 7	< 5

إذا أي KPI في منطقة "تنبيه" → escalate إلى founder (أنت) مباشرة.

---

🎯 أول 30 يوم — Retention Playbook

أسبوع 2: تعميق

• Weekly metrics email (تلقائي)
• Check-in call (30 دقيقة)
• جمع feedback عن missing features

أسبوع 3: توسيع

• Introduce advanced features (custom workflows)
• A/B test مختلف qualification questions
• Share industry benchmarks

أسبوع 4: تجديد

• Monthly business review (60 دقيقة)
• ROI report (formal)
• Expansion conversation (إذا النتائج ممتازة)

---

🔔 إشارات خطر Churn

أخضر (صحي):

• ✅ login أسبوعي
• ✅ استجابة للـ emails خلال 3 أيام
• ✅ tickets ≤ 2 أسبوعياً
• ✅ NPS ≥ 8

أصفر (انتبه):

• ⚠️ no login لـ 10 أيام
• ⚠️ no response لـ email ≥ 7 أيام
• ⚠️ NPS 5-7
• ⚠️ billing disputes

عند الأصفر: founder يتصل مباشرة خلال 48 ساعة.

أحمر (خطر):

• 🔴 no login لـ 21 يوم
• 🔴 cancellation request
• 🔴 team downsizing من العميل
• 🔴 NPS < 5

عند الأحمر:

1. Emergency call خلال 24 ساعة
2. "Save" offer (2 شهر مجاني + feature request prioritized)
3. إذا رفض → exit interview مفصّل

---

📧 Email Cadence للعميل الجديد

اليوم	الموضوع	الهدف
0	Welcome + kick-off booking	معلومات + commitment
2	Test leads ready	engagement
3	Review feedback needed	participation
5	Full rollout live	excitement
7	Week 1 results	validation
14	Month 1 halfway check	retention
28	Month 1 review + renewal	expansion
45	Feature showcase	education
60	Q1 roadmap preview	loyalty
90	Quarterly business review	strategic

---

🏆 Success Metrics — أول 3 شهور

هدف Dealix لكل عميل:

• شهر 1: Break-even بالوقت المُوفّر
• شهر 2: 2X ROI
• شهر 3: Case study ready للنشر (بموافقة العميل)

تتبّع:

• Weekly: usage metrics
• Monthly: ROI calculation
• Quarterly: NPS + renewal probability

---

💡 قاعدة ذهبية

"أول عميل هو الأهم في تاريخ Dealix."

اقضِ 10 ساعات أسبوعياً على أول عميل لمدة شهر. هذا:

• يضمن نجاحه (احتفاظ)
• يعلّمك ماذا يحتاج السوق
• يبني أول case study
• ينتج أول referral

بعد أول 3 عملاء ناجحين: أنت جاهز للتوسع.